بازار فارکس به دلیل اینکه به راحتی میتوان در آن با هر میزان سرمایه به معامله پرداخت و به خاطر اینکه در کل روز به صورت ۲۴ ساعته باز است، همواره مورد توجه ویژهای از جانب سرمایهگذاران از سرتاسر دنیا قرار گرفته است. این مشخصه به معاملهگران بازار امکان را میدهد که در هر ساعت از شبانه روز بتوانند معاملات خود را انجام دهند.
با این حال، تعداد زیاد ابزارها و نیاز به دانش تکنیکال و بنیادی فارکس، برای تریدرهای مبتدی و افرادی که فرصت تحلیل و ترید ندارند، یک چالش محسوب میگردد. در این راستا، کپی تریدینگ (CopyTrading) به عنوان یک راهکار نوین طی سالهای اخیر، سرمایهگذاران را به معاملهگران حرفهای وصل کرده است.
در این مقاله از آموزشهای صفر تا صد فارکس در قلک، ما به بررسی جامع کپی تریدینگ، تفاوت آن با سایر روشهای سرمایهگذاری اجتماعی (سوشیال تریدینگ)، بررسی مزایا، معایب و نهایتاً مدیریت سرمایه در این سیستم میپردازیم.
کپی ترید (Copy Trade) چیست؟
پس از هواپیماها، طی سالهای گذشته خودروهای مدرن نیز به سیستم اتوپایلوت یا خلبان خودکار مجهز شدهاند که با تنظیماتی ساده، کنترل مسیر را در اختیار میگیرند تا شما بدون هیچ دغدغهای، بتوانید به مقصد برسید.
کپی تریدینگ در مسیر بازارهای مالی دقیقاً به همین روش کار می کند. یعنی روشی است که در آن حساب تجاری یک یا چند سرمایهگذار (کپی تریدر) به حساب یک تریدر حرفهای وصل می شود.
کپی ترید به این صورت انجام میگردد که هر زمان که تریدر حرفهای معامله جدیدی باز کند یا ببندد، به طور خودکار و در همان لحظه، این عمل در حساب کپی تریدر (سرمایهگذار) هم انجام میشود. نکته مهم این است که میزان معاملات کپی شده بر اساس نسبت موجودی حساب سرمایهگذار به حساب معاملهگر اصلی تعیین میشود تا مدیریت سرمایه به درستی انجام گیرد.
چه کسانی در اجرای کپی تریدینگ نقش دارند؟
برای درک عمیقتر روند کپی تریدینگ، ابتدا میبایست نقشهای اصلی این پروسه را بشناسیم:
-
ارائهدهنده یا پرووایدر (Provider)
او کسی است که الگوها و استراتژیهای معاملاتی او توسط دیگران کپی میشود. این تریدرهای حرفهای که به نام مدیر حساب (Manager) یا مستر تریدر (Master Trader) نیز شناخته میشوند، علاوه بر سود شخصی، از طریق کارمزد یا درصدی از سود کپیکنندگان، درآمد مضاعف کسب میکنند.
-
سرمایهگذار کپیکننده یا کپی تریدر (Copy Trader)
که به عنوان مشترک (Subscriber) یا دنبالکننده (Follower) نیز شناخته میشود، سرمایهگذاری است که معاملات یک تریدر دیگر را بصورت خودکار یا دستی کپی میکند و هدفش کسب بازدهی مشابه با ارائهدهنده است.
تاریخچه کپی تریدینگ
تاریخچه کپی تریدینگ به دهه 90 میلادی بر میگردد؛ زمانی که معاملهگران از طریق خبرنامهها استراتژیهای معاملاتی خود را با دنبال کنندگان به اشتراک میگذاشتند. با ورود اینترنت در دهه 2000، سالنهای گفتگوی آنلاین بستری برای ارتباط و انتقال سریع ایدهها شدند.
نقطه عطف این بازار در سال ۲۰۰۵ بود که با معرفی سیستمهای معاملات آینهای (Mirror Trading) توسط شرکت هایی مثل Tradency همراه بود. در ابتدا کپی کردن دستورات الگوریتمی هدف بود، اما به مرور این سیستم به شبکه معاملهگری اجتماعی یا سوشیال تریدینگ (Social Trading) تغییر پیدا کرد. پس از بحران مالی 2008 و افزایش کلاهبرداریها، نهادهای نظارتی قوانین سختگیرانهتری را به اجرا گذاشتند که باعث نطارت و امنیت بیشتر در بازار و انجام کپی ترید در بستر پلتفرمهای معاملاتی بروکرهای فارکس شد.
مزایای کپی تریدینگ
افزایش محبوبیت روزافزون کپی تریدینگ بیاساس نیست و به دلیل ارزش افزوده و کارایی با ارزش آن برای تریدرهای مبتدی، افرادی که زمان کافی برای ترید ندارند و معاملهگران حرفهای به عنوان ارائه دهنده (پرووایدر) است. مهمترین مزایای کپی تریدینگ عبارت است از:
- دسترسی آسان: این سیستم موانع ورود به فارکس را از بین میبرد. افراد بیتجربه، میتوانند بدون نیاز به تخصص، در کنار تریدرهای حرفهای در بازار سود کسب کنند.
- مدیریت زمان: انجام صحیح تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال مسلماً وقتگیر هستند. با این سیستم، شما میتوانید بدون صرف ساعتها وقت برای بررسی نمودارها، از نتایج تحلیلهای مدیران حساب بهرهمند شوید.
- حذف احساسات: یکی از بزرگترین دشمنان معاملهگران احساسات و هیجان است. با انجام کپی خودکار معاملات در حساب کپی تریدر، استرس و احساسات در تصمیمگیری را از بین میبرد.
- دسترسی به بازار دو طرفه فارکس: درست مانند معاملات شخصی، بازار دو طرفه فارکس (خرید و فروش) در کپی ترید امکانپذیر است.
- تنوعبخشی به پرتفو: سرمایهگذاران میتوانند ریسک مالی خود را با کپی کردن معاملات چندین مدیر حساب با سبک و داراییهای مختلف (مانند طلا، ارزها، شاخصها و کریپتوکارنسیها) کاهش دهند.
- یادگیری تجربی: یک تریدر هوشمند میتواند با دنبال کردن استراتژیهای معاملاتی مدیران حساب، کسب تجربه کند.
- کسب درآمد دلاری بدون نیاز به ترید: افراد بی تجربه یا افرادی که فرصت ترید ندارند میتوانند با کپی ترید اتوماتیک، به درآمد دلاری دست یابند.
معایب کپی تریدینگ
علیرغم تمام مزایای ذکر شده، کپی تریدنگ خالی از ریسک نیست و عملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. به همین دلیل میبایست با نگاهی واقعبینانه به این بازار نگریست:
- ریسکهای بازار فارکس
وجود ریسک در هر بازار مالی اجتنابناپذیر است، پس اگر استراتژی مدیر حساب با شکست مواجه شود، کپی تریدر نیز ضرر خواهد کرد.
- ریسکهای نقدینگی
این ریسک بر اثر نوسانات شدید یا عدم وجود خریدار/فروشنده در بازار به وجود میآید. درچنین شرایطی خروج از جفت ارزهای اصلی (مانند یورو/دلار) با نقد شوندگی بالا، بسیار آسانتر از جفت ارزهای اگزاتیک (Exotic) است. علاوه بر این، تأخیر زمانی بین حساب مدیر و کپی تریدر میتواند با ورود در قیمت متفاوت، معادله را در اثر اسلیپیج (Slippage) تغییر دهد.
- ریسکهای سیستماتیک
رویدادهای مهم اقتصادی یا ژئوپلیتیکی که بر عملکرد کل مارکت تأثیر میگذارند، میتواند موجب بروز نوسانات قابل توجهی شود. مسلماً داراییهای جدید و بیپشتوانه بیشتر در معرض این نوع ریسک قرار میگیرند تا داراییهای امنی چون طلا.
- ایجاد وابستگی و توقف یادگیری
یک کپی تریدر منفعل میتواند کل سیستم را بصورت خودکار به مدیر حساب برساند و فقط بازدهی حساب را چک کند که موجب میشود هیچ پیشرفتی در دانش او ایجاد نشود.
آموزش گام به گام کپی تریدینگ
لزوماً انتخاب یک راه میانبر مانند کپی تریدینگ منجر به موفقیت نمیشود، بلکه طی کردن یک مسیر اصولی الزامی است. برای موفقیت در این روش، رعایت گامهای زیر ضروری است:
1- انتخاب بهترین بروکر فارکس
اولین و اساسیترین گام برای ورود به دنیای کپی ترید، افتتاح یک حساب کاربری در بهترین بروکر فارکس تحت رگولاتوری سطح بالا و دارای پلتفرم کپی تریدینگ پیشرفته است. بیمه سرمایه مشتری و حفظ حریم خصوصی دادهها حائز اهمیت است. تنها ارائه خدمات کپی ترید نباید معیار انتخاب شما باشد، بلکه سابقه بروکر و کیفیت کلیه خدمات آن مهم است.
برای اینکه این گام را برای خود ساده کنید میتوانید از سرویس امتیازدهی منحصر بهفرد قلک و مقالات نقد و بررسی بروکرها استفاده نمایید و بهترین بروکر فارکس با ارائه خدمات کپی تریدینگ را برای خود انتخاب کنید.
2- انتخاب مدیر حساب (Provider Selection)
پلتفرمهای کپی تریدینگ امکان جستجو و فیلتر مدیران حساب را بر اساس عملکرد آنها ایجاد کرده است. اما چه معیارهایی برای انتخاب یک معاملهگر حرفهای وجود دارد؟
- بررسی سابقه تریدر: بررسی سوابق تاریخی معاملهگر برای اطمینان از داشتن یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد و موفق، همیشه اولین قدم است.
- حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown): این شاخص نشان میدهد که استراتژی تریدر در بدترین حالت چگونه عمل کرده و چه مقدار سرمایه در اثر ضرر از دست رفته است. دانستن حداکثر دراودان حساب بسیار مهم است؛ برای مثال، اگر یک معاملهگر 20٪ ضرر داشته باشد، باید انتظار سطح مشابهی از ریسک را داشته باشید.
- تنوع سبد معاملاتی: معاملهگری که صرفاً روی چند سهم تمرکز میکند، ممکن است آسیبپذیر باشد، اما یک سبد سهام متعادلتر معمولاً ریسک را کاهش میدهد. البته میتوانید پرتفو خود را بر روی چند مدیر حساب که بصورت حرفهای و تخصصی بر روی چند دارایی معاملاتی متفاوت از هم (مثلا یکی ارزها، یکی طلا و یکی سهام و …) ترید میکنند، برای مدیریت سرمایه و ریسک تقسیم کنید.
- سبک معاملاتی: حتماٌ استراتژی معاملاتی مدیر حساب را چک کنید. آیا اسکلپر است یا معاملهگر بلند مدت؟ آیا استراتژی معاملاتی او با میزان ریسکپذیری و میزان سرمایه شما همخوانی دارد؟.
3- مدیریت سرمایه
پس از انتخاب مدیر حساب، نوبت به تخصیص سرمایه است. یک اصل طلایی در سرمایهگذاری وجود دارد که میگوید همه تخممرغها را در یک سبد نگذارید. سرمایهگذاری تمام موجودی در یک استراتژی، بر یک دارایی معاملاتی و یا یک مدیر حساب، منطقی نیست. زیرا در صورت وقوع رخدادهای غیرمنتظره، منجر به نابودی کل سرمایه میشود.
4- کپی تریدینگ خودکار یا دستی
شما میتوانید فرآیند کپی تریدینگ را بصورت کاملاً خودکار (کپی اتوماتیک) یا اینکه برخی معاملات را به صورت دستی کپی یا مدیریت نمایید، تنظیم کنید. سیستمهای خودکار استرس را کاهش میدهند اما نظارت دورهای بر عملکرد همچنان ضروری است. انتخاب این سیستم به انتخابها و شرایط شخص شما بستگی دارد.
آیا کپی تریدینگ استراتژی مناسبی است؟
کپی تریدینگ به لحاظ امنیت و راحتی به یکی از پرطرفدارترین شیوههای درآمد دلاری از بازار فارکس تبدیل شده است. این شیوه 2 ویژگی مهم دارد. نخست این که مبلغ در حساب شما و نزد بروکری معتبر در امنیت است (مدیر حساب امکان برداشت سرمایه شما را ندارد) و مورد دوم این که مدیران حساب از یک سری فیلترهای پذیرش در بروکر عبور کردهاند.
با این حال، باید به خاطر داشته باشید که کپی تریدینگ نباید جایگزین آموزش و یادگیری اصولی فارکس شود. اگر در کسب درآمد دلاری از طریق ترید جدی هستید، میبایست به آن به عنوان یکی از بسترهای تکیهگاه برای کسب درآمد جانبی نگاه کنید، تا زمانی که خودتان به دانش کافی برای مدیریت سرمایه دست یابید.
توصیه نهایی قلک به تمامی علاقهمندان به صنعت کپی ترید در کلیه بازارهای مالی این است که پیش از تخصیص سرمایه واقعی، مدتی را به تمرین و کپی کردن دستی (یا در حساب دمو) بپردازید تا با نوسانات و بازدهی واقعی بازار و مدیر حساب آشنا شوید.
اما اگر مایل هستید خودتان به معامله بپردازید و تجربه یا زمان کافی برای تحلیل را ندارید و نمیخواهید به مدیر حساب هم کارمزد بدهید، میتوانید از سیگنال رایگان فارکس استفاده کنید. کانال سیگنال رایگان قلک با سیگنالهای معتبر خریداری شده از شرکت انگلیسی Signal Centre تحت رگوله FCA به زبان فارسی جهت کمک به انجام معاملات بهتر بصورت اختصاصی در اختیار همراهان مجموعه قلک قرار میگیرد.
موفقیت در کپی تریدینگ در گرو انتخاب دقیق بروکر، مدیر حساب، تنوعبخشی به سبد دارایی و نظارت مستمر بر پارامترهای ریسک است. اگر تجربه کپی ترید دارید، لطفاً در بخش نظرات با سایر همراهان قلک به اشتراک بگذارید.
